Японская SoftBank Group Corp. объявила о начале продаж необеспеченных облигаций на сумму $10 млрд и 1 млрд евро ($1,15 млрд) для инвестиций в OpenAI, сообщает Reuters со ссылкой на отчет холдинга.
Долларовые облигации разделены по срокам погашения на три вида — три с половиной года, пять с половиной лет и семь с половиной лет. Облигации, деноминированные в евро, разделены на четырехлетние и шестилетние. В пояснительной записке говорится, что средства пойдут на третий транш вложений SoftBank в OpenAI, который может пройти 1 октября, а также на общекорпоративные цели.
По данным LSEG, если размещение будет завершено в запланированном объеме, это станет крупнейшей сделкой с нефинансовыми корпоративными облигациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за всю историю. По данным Dealogic, в этом году сделка также войдет в число 20 крупнейших сделок с корпоративными облигациями в мире.
Ранее SoftBank привлек на те же цели $10 млрд. Ожидается, что цена выпуска облигаций будет установлена 24 сентября, а погашение состоится 29 сентября.
Агентство Fitch присвоило облигациям рейтинг BB+. Рост долга SoftBank увеличивает риски незначительно, поскольку компания должна сохранить достаточную ликвидность и доступ к рынкам капитала, говорится в примечаниях.
SoftBank Group Corp. работает в сферах телекоммуникаций, маркетинга и финансов. Является третьим по величине сотовым оператором Японии. Владеет контрольным пакетом акций четвертого по величине мобильного оператора США Sprint Corporation и такими компаниями, как ARM Holdings, Boston Dynamics и Fortress Investment Group. В феврале 2025 года SoftBank объявил о создании совместного с OpenAI предприятия SB OpenAI Japan, которое будет разрабатывать «расширенный корпоративный ИИ».
Больше контекста Составлено ИИ-Ассистентъ
Для SoftBank выпуск облигаций связан с поэтапным финансированием крупной инвестиции, а не с разовым вложением: соглашение предусматривает инвестиции холдинга в OpenAI на $30 млрд тремя траншами.
SoftBank является крупнейшим акционером OpenAI, владея 11% разработчика, при этом общий объем его вложений составляет около $22,5 млрд. Средств OpenAI, по данным источников, должно хватить до 2030 года — момента, когда компания планирует впервые достичь положительного свободного денежного потока. Это означает, что долговое обязательство SoftBank возникает раньше заявленной точки финансовой отдачи объекта инвестиций.